על המבט הפיננסי המשפחתי

תצוגה זו מרכזת את כל המוצרים הפיננסיים לפי בעלים — לכל בן משפחה.

כל כרטיס מציג את המידע העיקרי של המוצר: סוג, גוף מנהל, יתרה אחרונה וסטטוס.

לחץ על "פרטים מלאים" לצפייה ב-Knowledge Card, מסמכים ומשימות מקושרים.

לשונית "מגמות" מציגה שינויי יתרות לאורך זמן למוצרים עם היסטוריה. לשונית "חיפוש" מאפשרת חיפוש חוצה נכסים פיננסיים ומסמכים מקושרים.

מידע ארגוני בלבד — לא ייעוץ פיננסי. פעולות רגישות דורשות אישור ו-Audit.